دليل المستخدم

موديول التصنيع في Hunt ERP هو نظام متكامل يساعدك في إدارة عملية التصنيع من أولها لآخرها. من لحظة ما بتقرر تصنّع منتج معين، لحد ما المنتج النهائي يدخل المخزن جاهز للبيع.

تخيل إنك عايز تصنّع 1000 علبة من منتج معين. الدورة بتمشي كالتالي:

• بتحدد إيه المواد الخام المطلوبة وكمياتها (التركيبة)
• بتطلب تصنيع الكمية دي (أمر التشغيل)
• بتوزع الشغل على الأقسام (أمر الإنتاج)
• بتصرف المواد الخام من المخزن
• بتبدأ التصنيع الفعلي مرحلة بمرحلة
• لما المنتج يخلص، بيدخل المخزن كمنتج نهائي

• مدير الإنتاج: بيخطط ويعتمد أوامر الإنتاج ويتابع كل الأقسام
• مسؤول القسم: بيشوف الأوامر المسندة لقسمه ويبدأ التصنيع وينهيه
• مسؤول المخزن: بيوافق على صرف المواد وإضافة المنتجات النهائية
• مسؤول الجودة: بيعمل اختبارات على المواد الخام والمنتج النهائي

قبل ما تبدأ تصنيع، لازم تعمل إعدادات أولية مرة واحدة. الخطوات دي بتتعمل مرة وبعد كده بتستخدمها في كل أوامر الإنتاج.

القسم هو المكان اللي بيتم فيه جزء من التصنيع. مثلاً: قسم الخلط، قسم التعبئة، قسم التغليف.

كل قسم فيه مراحل (مثلاً قسم التعبئة فيه مرحلة تعبئة ومرحلة قفل). كل مرحلة فيها مجموعات آلات.

التركيبة هي وصفة المنتج - يعني إيه المواد الخام اللي محتاجها وبأي كمية عشان تنتج كمية معينة من المنتج النهائي. فكّر فيها زي وصفة الأكل بالظبط.

بعد ما عملت التركيبة، دلوقتي عايز تطلب تصنيع كمية معينة. مثلاً: التركيبة بتنتج 100 كيلو، وأنت عايز 500 كيلو. يبقى أمر التشغيل = 500 كيلو.

مش لازم تصنّع كل الكمية مرة واحدة. ممكن تقسّمها على عدة أوامر إنتاج. مثلاً: أمر أول = 200 كيلو، أمر تاني = 300 كيلو. النظام بيتتبع الكمية المتبقية تلقائياً.

أمر الإنتاج هو الأمر الفعلي اللي بيتنفذ في الأقسام. بتحدد فيه مين هيعمل إيه وفين.

بعد ما راجعت أمر الإنتاج وكل حاجة صح، بتعتمده عشان يبدأ التنفيذ.

• الكمية بتتخصم من أمر التشغيل
• القسم البادئ بيتفعل وحالته بتبقى (في الانتظار) - مسؤول القسم هيشوفه
• باقي الأقسام حالتها (لم يبدأ بعد) - لحد ما يجي دورها
• حالة أمر الإنتاج بتتغير من مسودة إلى معتمد

أمر إنتاج 200 كيلو بيعدي على 3 أقسام: خلط ← تعبئة ← تغليف

• قسم الخلط: حالته (في الانتظار) - مسؤوله شايفه ومنتظر يبدأ
• قسم التعبئة: حالته (لم يبدأ) - مسؤوله مش شايفه لسه
• قسم التغليف: حالته (لم يبدأ) - مسؤوله مش شايفه لسه

لما قسم الخلط يخلّص، تلقائياً قسم التعبئة هيتفعل ويشوف الأمر. وهكذا.

قبل ما القسم يبدأ يشتغل، لازم يتأكد إن المواد الخام المطلوبة موجودة في المخزن وجودتها كويسة.

بعد الفحص، النظام بينشئ تلقائياً إذن صرف بالمواد المطلوبة.

لو أثناء التصنيع احتجت مواد زيادة:

من هنا مسؤول القسم يبدأ ينفذ المراحل واحدة واحدة.

لما قسم يخلّص كل مراحله، بيسلّم للقسم اللي بعده تلقائياً:

أمر إنتاج 200 كيلو: خلط ← تعبئة ← تغليف

• قسم الخلط: 200 كيلو مدخلات ← 190 كيلو منتج (هالك 10)
• قسم التعبئة: 190 كيلو ← 185 علبة (هالك 5)
• قسم التغليف: 185 علبة ← 183 علبة جاهزة (هالك 2)
• الـ 183 علبة تتضاف للمخزن كمنتج نهائي

آخر خطوة في دورة التصنيع. المنتج خلص وعايز يدخل المخزن.

• يحسب تكلفة التصنيع من إذونات الصرف المعتمدة
• يضيف الكمية على رصيد المخزن
• ينشئ قيد محاسبي (مدين: المخزون، دائن: المشتريات)

النظام بيحسب تلقائياً لكل آلة: ساعات التشغيل، نسبة الاستهلاك، التكلفة، ومتوسط الصيانة الشهرية.

أثناء فحص المواد قبل الصرف:

الهالك بيتسجل تلقائياً لما تنهي مرحلة وتدخل كمية الهالك. لكل هالك: الكمية، التكلفة، السبب، هل قابل للتدوير.

التقارير بتعرض: إجمالي الهوالك بالفترة، تحليل بالمرحلة والسبب والقسم.

النظام بيسجل تلقائياً أداء كل عامل: الكميات المنتجة، ساعات العمل، نسبة الكفاءة، ونسبة الهالك.

المخازن الافتراضية هي مخازن منفصلة عن المخازن الفعلية. بتستخدمها عشان تتتبع المواد قبل ما تدخل المخزن الرسمي.

• في الانتظار: أوامر محتاجة فحص أو صرف
• قيد التنفيذ: أوامر شغالة دلوقتي
• مكتملة: أوامر خلصت

المدير بيشوف كل الأقسام ويقدر يتابع ويسند وينقل أوامر.

لكل قسم: عدد الأوامر، الكميات، الكفاءة، التكاليف، وترتيب الأقسام حسب الأداء.

نظرة عامة على كل الأوامر مع إحصائيات حسب الحالة والأولوية والتأخير وفحص الجاهزية.

موديول الشؤون القانونية في Hunt ERP هو نظام متكامل لإدارة كل العقود في شركتك. بيساعدك تنشئ قوالب عقود جاهزة، تخصصها لكل عميل أو موظف أو مورد أو مقاول، وتعتمدها بتوقيعات إلكترونية آمنة.

تخيل إنك عايز تعمل عقد لعميل جديد. الدورة بتمشي كالتالي:

• بتنشئ قالب عقد ببنود أساسية (مرة واحدة)
• بتنشئ توقيعات إلكترونية للمسؤولين (مرة واحدة)
• بتختار العميل وتخصصله العقد وتعدل البنود لو محتاج
• بتحفظ العقد وتبدأ دورة التوقيعات
• كل موقّع بيدخل كلمة مرور التوقيع الخاصة بيه
• لما كل التوقيعات تكتمل، العقد يتعتمد والعميل يتنقل للمرحلة التالية

• عقد ابتدائي للعملاء: أول عقد بيتعمل مع العميل الجديد
• عقد نهائي للعملاء: العقد الرسمي بعد اعتماد الابتدائي
• عقد مقايسة: عقد مرتبط بمقايسة محددة
• عقد موظف: عقد عمل مع الموظفين
• عقد مورد: عقد توريد مع الموردين
• عقد مقاول: عقد مع المقاولين

• إنشاء العقد أو اختيار قالب جاهز
• تعديل وصف الطرف الأول والبنود
• حفظ العقد واعتماده
• دورة التوقيعات (توقيع واحد أو أكثر)
• اكتمال التوقيعات = إتمام الإجراء التلقائي
• طباعة العقد بالتوقيعات

قبل ما تبدأ تعمل عقود، لازم تجهز القوالب الأساسية. القوالب دي بتستخدمها كأساس لكل العقود.

المجموعة هي تصنيف للعقود. مثلاً: عقود بيع، عقود إيجار، عقود توظيف.

القالب هو العقد الأساسي ببنوده. بتنسخه وتعدل عليه لكل عميل أو موظف.

التوقيع الإلكتروني هو اللي بيخلي العقد رسمي ومعتمد. كل شخص مسؤول ليه توقيع خاص بيه في النظام.

العقد الابتدائي هو أول عقد بيتعمل مع العميل. بيمثل الاتفاق المبدئي قبل العقد النهائي.

• حالة العميل تتحول من (عقد ابتدائي) إلى (عقد نهائي)
• العميل يظهر في قائمة العقود النهائية
• يمكن طباعة العقد بالتوقيعات

بعد ما العقد الابتدائي يتوقع، العميل بيتنقل تلقائياً لمرحلة العقد النهائي. العقد النهائي هو العقد الرسمي المعتمد.

نفس خطوات العقد الابتدائي بالظبط: اختيار قالب ← تعديل البنود ← حفظ ← توقيعات.

• حالة العميل تتحول إلى (تم التحويل للمقايسات)
• العميل يصبح جاهز لإنشاء مقايسات له
• يمكن طباعة العقد النهائي بالتوقيعات

عميل جديد → عقد ابتدائي → توقيعات → عقد نهائي → توقيعات → تحويل للمقايسات

عقد المقايسة بيتربط بمقايسة محددة (Estimation) اللي حالتها مسودة. بيحتوي على بيانات العميل والمقايسة والدفعات.

• بدون عقد (no_contract): لسه ماتعملش عقد
• مسودة (draft): تم الحفظ كمسودة قابلة للتعديل
• معتمد (approved): البنود محفوظة وجاهز للتوقيع

عقود عمل الموظفين. بيظهر فيها كل الموظفين النشطين مع أقسامهم ومناصبهم.

عقود التوريد مع الموردين النشطين. نفس دورة العقود ولكن صلاحية التوقيع (supplier).

عقود المقاولة مع المقاولين النشطين. صلاحية التوقيع (contractor).

كل العقود بتشترك في نفس نظام التوقيعات. فهم النظام ده مهم جداً.

• كل نوع عقد ليه مجموعة موقّعين (حسب صلاحية التوقيع)
• عدد التوقيعات المطلوبة = عدد الأشخاص اللي عندهم الصلاحية
• كل موقّع بيدخل كلمة مرور التوقيع الخاصة بيه
• النظام بيتحقق: الصلاحية + كلمة المرور + إنه ماوقعش قبل كده
• كل توقيع بيتسجل بالترتيب (أول توقيع، ثاني، ثالث...)
• لما كل التوقيعات تكتمل = الإجراء التلقائي ينفذ

• العقد الابتدائي: العميل يتحول لمرحلة العقد النهائي
• العقد النهائي: العميل يتحول لمرحلة المقايسات
• عقود المقايسات/الموظفين/الموردين/المقاولين: تأكيد اكتمال العقد

• الشخص عنده صلاحية توقيع على النوع ده؟
• كلمة مرور التوقيع صحيحة؟
• ما وقعش على نفس العقد قبل كده؟
• العميل في المرحلة الصحيحة؟ (للعقود الابتدائية والنهائية)

بعد اعتماد العقد واكتمال التوقيعات، يمكن طباعته.

• وصف الطرف الأول (بيانات الشركة)
• بيانات الطرف الثاني (العميل/الموظف/المورد/المقاول)
• بنود العقد مرقمة بالتسلسل
• قسم التوقيعات: اسم الموقّع، منصبه، صورة التوقيع، تاريخ التوقيع

النظام فيه طبقتين من الأمان: صلاحيات النظام العامة + صلاحيات التوقيع الخاصة.

• view: عرض العقود والقوائم
• add: إنشاء توقيعات جديدة
• edit: تعديل البنود والعقود
• approve: اعتماد العقود
• print: طباعة العقود
• delete: حذف التوقيعات

كل توقيع فيه صلاحيات محددة لأنواع العقود:

• estimation: توقيع على عقود المقايسات
• employee: توقيع على عقود الموظفين
• supplier: توقيع على عقود الموردين
• contractor: توقيع على عقود المقاولين

موديول المبيعات هو قلب النظام المالي - يربط بين العملاء والمنتجات والحسابات. يغطي دورة البيع الكاملة من أول ما تسجل بيانات العميل لحد ما تحصّل آخر جنيه.

النظام بيدعم مسار بيع مرن يناسب كل أنواع الأعمال:

• مندوب المبيعات: إنشاء عروض الأسعار والحجوزات والفواتير
• مدير المبيعات: مراجعة الأداء، إدارة العملاء، الموافقات
• المحاسب: متابعة التحصيلات، مراجعة القيود، إدارة الأقساط
• أمين المخزن: صرف البضاعة بناءً على الفواتير والحجوزات

العميل هو حجر الأساس في المبيعات. النظام يوفر ملف شامل لكل عميل يشمل بياناته الأساسية، إعداداته المالية، تاريخ تعاملاته، وسياسات التسعير الخاصة به.

عند إضافة عميل جديد، النظام يقوم تلقائياً بإنشاء حساب محاسبي للعميل تحت حساب المدينون (51):

يمكنك تصنيف العملاء في مجموعات لتسهيل الإدارة والتقارير (مثل: عملاء VIP، عملاء جملة، عملاء تجزئة):

صفحة العملاء توفر أدوات بحث وتصفية متقدمة:

• بحث بالاسم، الهاتف، العنوان، أو الرقم الضريبي
• تصفية بالمحافظة والمنطقة
• تصفية بالحالة (نشط / غير نشط)
• عرض العملاء الذين تجاوزوا الحد الائتماني فقط

يمكنك عرض كشف حساب تفصيلي لأي عميل يشمل جميع الفواتير، المدفوعات، المرتجعات، والقيود المحاسبية المرتبطة بحسابه. كشف الحساب يعرض الرصيد الحالي والحركات حسب الفترة الزمنية.

عرض السعر هو مستند غير ملزم ترسله للعميل يحتوي على الأسعار والكميات والشروط. عرض السعر لا يؤثر على المخزون أو الحسابات.

• ساري (valid): العرض لا يزال ضمن مدة الصلاحية
• منتهي (expired): تجاوز تاريخ الصلاحية - يتحدث تلقائياً
• محوّل لفاتورة (converted): تم تحويله إلى فاتورة مبدئية

يمكن تحويل عرض سعر ساري مباشرة إلى فاتورة مبدئية مع نقل كل بيانات المنتجات والأسعار تلقائياً:

الحجز يسمح لك بحجز بضاعة لصالح عميل مع استلام دفعة مقدمة. النظام يدعم نوعين من الحجز:

• حجز من المخزون (from_stock): يخصم الكميات المحجوزة من المخزون المتاح فوراً (الكمية تبقى في المخزن لكن محجوزة)
• حجز بدون خصم من المخزون (without_stock): تسجيل الحجز فقط بدون تأثير على المخزون المتاح

• معلق (pending): الحجز تم إنشاؤه وفي انتظار التأكيد
• مؤكد (confirmed): تم تأكيد الحجز ويمكن تحويله لفاتورة
• مكتمل (completed): تم تحويل الحجز إلى فاتورة مبيعات
• ملغي (cancelled): تم إلغاء الحجز وتحرير الكميات المحجوزة

يمكن استلام دفعات إضافية على الحجز قبل تحويله لفاتورة:

الفاتورة المبدئية هي مسودة يمكن تعديلها قبل الترحيل. لا تؤثر على المخزون أو الحسابات حتى يتم ترحيلها كفاتورة نهائية.

يمكن إنشاء فاتورة مبدئية بثلاث طرق:

• إنشاء يدوي مباشر من شاشة الفواتير
• تحويل من عرض سعر ساري
• تحويل من حجز مؤكد

• نقدي (cash): الدفع الكامل فوراً عبر الخزينة
• آجل (credit): الدفع لاحقاً مع إمكانية دفعة مقدمة
• تحويل بنكي (bank_transfer): الدفع عبر حساب بنكي
• شيك (cheque): الدفع بشيك وارد من العميل
• محفظة إلكترونية (e-wallet): الدفع عبر محفظة إلكترونية
• أقساط (installments): تقسيم المبلغ على دفعات بتواريخ استحقاق

عند اختيار الدفع بالأقساط، يتم إنشاء خطة سداد تشمل:

• مبلغ كل قسط وتاريخ استحقاقه
• طريقة الدفع لكل قسط (نقدي/بنك/شيك)
• ربط الشيكات بالأقساط مباشرة (لو الدفع بشيك)

الفاتورة النهائية هي المستند الرسمي الملزم. عند ترحيل الفاتورة المبدئية، النظام يقوم بعدة عمليات تلقائية.

عند ترحيل فاتورة مبدئية، النظام يقوم تلقائياً بـ:

• مبدئية (draft): فاتورة مسودة قابلة للتعديل والحذف
• مرحّلة (posted): فاتورة نهائية مع قيود محاسبية - لا يمكن تعديلها
• ملغاة (cancelled): تم إلغاؤها مع عكس جميع القيود

يمكن إلغاء فاتورة مرحّلة بشرط عدم وجود مرتجعات نشطة عليها. عند الإلغاء:

• يتم عكس جميع القيود المحاسبية المرتبطة
• يتم إرجاع الكميات للمخزون
• يتم تحديث رصيد العميل

يمكن إضافة خصم إضافي على الفاتورة المرحّلة بنوعين:

• نسبة مئوية: يتم احتساب قيمة الخصم من صافي الفاتورة
• قيمة ثابتة: خصم بمبلغ محدد

كل خصم إضافي ينشئ قيد محاسبي منفصل ويسجل من أضافه وتاريخ الإضافة والسبب.

عند حاجة العميل لإرجاع بضاعة، النظام يوفر عملية مرتجعات شاملة تتعامل مع المخزون والحسابات تلقائياً.

• مرتجع مبني على فاتورة (invoice_based): مرتبط بفاتورة محددة - يتتبع الكميات المرتجعة لكل صنف في الفاتورة
• مرتجع مباشر (direct): بدون ربط بفاتورة - يستخدم لإرجاع بضاعة بدون مرجع فاتورة محدد

• نقدي: رد المبلغ من الخزينة
• تحويل بنكي: رد عبر الحساب البنكي
• محفظة إلكترونية: رد عبر المحفظة
• بدون رد (تعديل مديونية): خصم المبلغ من رصيد العميل فقط بدون رد نقدي
• إشعار دائن: إصدار إشعار دائن يُخصم من فواتير مستقبلية

المرتجع يحتاج اعتماد بعد إدخال البضاعة للمخزن (اعتماد إذن الإضافة). عند الاعتماد:

• يتم إضافة الكميات المرتجعة للمخزون
• يتم تحديث الفاتورة الأصلية (إجمالي والمتبقي)
• يتم إنشاء القيود المحاسبية

شاشة تحصيل المدفوعات تعرض جميع الفواتير الآجلة (طريقة الدفع = آجل) التي لها رصيد متبقي. تشمل الفواتير الضريبية وغير الضريبية.

يمكن تسجيل سداد لعدة فواتير لعميل واحد دفعة واحدة:

شاشة مخصصة لسداد الأقساط المستحقة على الفواتير التي تم تقسيطها. تعرض الأقساط المستحقة اليوم والمتأخرة.

• عرض الأقساط مجمعة حسب الفاتورة
• فلترة حسب العميل أو تاريخ الاستحقاق
• إحصائيات: إجمالي المستحق اليوم، المتأخر، عددهم
• الأقساط المربوطة بشيكات لا تظهر (يتم سدادها عند تحصيل الشيك)

• معلق (pending): لم يتم سداده بعد
• مدفوع جزئياً (partial): تم سداد جزء منه
• مدفوع (paid): تم سداده بالكامل
• ملغي (cancelled): تم إلغاؤه

النظام يوفر نظام تسعير مرن يدعم عدة مستويات من الأسعار والخصومات.

• السعر الأساسي: سعر البيع الافتراضي المحدد في بطاقة المنتج
• السعر التجاري (commercial): سعر خاص للعملاء التجاريين
• عرض خاص (special_offer): سعر عروض مؤقتة
• سعر الجملة (wholesale): سعر البيع بالجملة

قائمة الأسعار تسمح بتحديد سعر مختلف لكل وحدة من وحدات المنتج حسب النوع:

• يمكن تعديل السعر بزيادة أو نقص (نسبة مئوية أو قيمة)
• كل عميل له نوع سعر مفضل يتم تطبيقه تلقائياً
• يمكن عرض قائمة أسعار خاصة بكل عميل

يمكن تحديد نسب خصم مختلفة لكل مجموعة أصناف لكل عميل، مع دعم الخصم المتعدد (خصم على خصم):

• الخصم الأول يُطبق على السعر الأصلي
• الخصم الثاني يُطبق على السعر بعد الخصم الأول (وهكذا)
• الترتيب مهم ويحدده المستخدم عند الإعداد

النظام يدعم نوعين من الفواتير: ضريبية (تشمل VAT وضريبة الخصم) وغير ضريبية (بدون ضرائب). الفواتير غير الضريبية تعمل بنفس آلية الفواتير العادية لكن بدون حسابات ضريبية.

• تدعم نفس طرق الدفع (نقدي، آجل، تحويل، شيك، محفظة)
• لها نفس نظام الترحيل والقيود المحاسبية (بدون قيود ضريبية)
• يمكن عمل مرتجع عليها بنفس الطريقة
• تظهر في شاشة تحصيل المدفوعات مع الفواتير الضريبية

كل شاشة في موديول المبيعات محمية بنظام صلاحيات متعدد المستويات:

• عرض (view): عرض البيانات والقوائم
• إضافة (add): إنشاء سجلات جديدة
• تعديل (edit): تعديل السجلات الموجودة
• حذف/إلغاء (delete/cancel): حذف أو إلغاء السجلات

المستخدم العادي يرى فقط ما أنشأه هو (فواتيره، حجوزاته، عروض أسعاره). المدير يرى كل شيء.

الفواتير في الفترات المالية المغلقة لا تظهر في القوائم ولا يمكن التعديل عليها، لضمان سلامة البيانات المحاسبية.

النظام يسجل تلقائياً:

• من أنشأ كل فاتورة/حجز/مرتجع (user_id)
• من قام بالترحيل (processed_by) ومتى (processed_at)
• من اعتمد المرتجع (approved_by) ومتى (approved_at)
• من سجل كل عملية سداد (created_by)

هذا الفصل يجمع كل القيود المحاسبية التي ينشئها النظام تلقائياً في موديول المبيعات: